Me conte o que você quer.
Em cinco dias úteis, a carteira está na sua mão.
Você informa perfil, valor, onde já tem conta e os seus objetivos com prazo. Eu defino a política de investimento, a gestora parceira monta a carteira e você recebe tudo explicado, ativo por ativo, com uma conversa por vídeo para fechar.
Quatro passos, um prazo
Cinco minutos. Perfil, valor, contas que já tem e objetivos com prazo e peso. Se não souber o perfil, marque "Não sei".
Em até um dia útil confirmo os dados, aplico o questionário de perfil se precisar e, se você ainda não é cliente, apresento o contrato.
Com a política de investimento definida, a gestora parceira monta a carteira pensando nos ativos disponíveis na sua conta.
Até o quinto dia útil você recebe o documento e marcamos uma conversa por vídeo para passar por cada escolha.
Um documento, não uma lista de produtos
Quanto vai para renda fixa, crédito, fundos, bolsa e exterior, e por quê.
Cada ativo sugerido vem com o motivo e o papel que cumpre na carteira.
Cada objetivo e prazo que você informou aparece ligado a uma parte da carteira.
Quanto e onde aportar por mês para os objetivos fecharem no prazo.
Pedir a carteira recomendada
Quanto mais completo, mais a carteira fica com a sua cara. Campos com * são obrigatórios; o resto eu completo com você.
Antes de pedir
Isso tem custo?
O pedido não tem custo. A carteira recomendada faz parte da consultoria: se você ainda não é meu cliente, antes de enviar eu te apresento o contrato e a taxa fixa, e você decide. Nada é cobrado por produto.
Preciso ter conta em corretora?
Não para pedir. Se já tiver, me conta onde: a carteira é montada pensando nos ativos disponíveis na sua conta. Se não tiver, eu indico o caminho mais simples na entrega.
Por que você pede CPF ou CNPJ?
Porque a carteira é individual e a gestora parceira só monta a recomendação para uma pessoa ou empresa identificada. O documento fica guardado em ambiente protegido e é usado só para isso. Se preferir, deixe em branco e eu peço quando a gente conversar.
O que exatamente eu recebo?
Um documento com a alocação por classe de ativo, os ativos sugeridos com a justificativa de cada um, o encaixe com cada objetivo e prazo que você informou, e o plano de aportes. Depois, uma conversa por vídeo para passar por tudo.
E se eu não souber meu perfil de risco?
Marque "Não sei". Antes de montar a carteira eu aplico o questionário de perfil (suitability), que é obrigatório e leva cinco minutos.
Quem monta a carteira?
Eu defino a política de investimento com você, como seu consultor registrado na CVM. A montagem e o acompanhamento são feitos por uma gestora de recursos independente autorizada pela CVM, parceira na administração das carteiras dos meus clientes.
Posso pedir para a minha empresa?
Sim. Marque "Empresa" no tipo de cliente e informe o CNPJ. A carteira considera o caixa que precisa ficar líquido e o que pode ser aplicado em prazos maiores.
Meus dados estão seguros?
Sim. Os dados são gravados em banco criptografado, com acesso restrito a mim, e compartilhados apenas com a gestora parceira para montar a sua carteira, conforme a Política de privacidade. Você pode pedir a exclusão a qualquer momento.
Prefere conversar antes de preencher?
Me chame no WhatsApp e diga em uma frase o que você quer resolver. Eu respondo pessoalmente.